Gagnez de nouveaux clients.

Rencontrez des prospects ciblés et qualifiés.

1.

Définissez votre segmentation et prenez connaissance de l’ensemble des prospects et des capitaux en jeux. Sur votre secteur d’intervention.

2.

Recevez les demandes de prospects qui correspondent à vos critères de sélection.

3.

Rencontrez vos prospects, gagnez leur préférence, et augmentez vos capitaux sous gestion.

Inscription gratuite

Accélérez le développement de vos fonds de commerce grâce à l’agilité du digital.

Pilotez votre activité…en ligne.

Rencontrez les épargnants…en vrai.

En savoir plus

PILOTEZ LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ACTIVITÉ… EN LIGNE

> Votre positionnement géographique

> Votre segmentation marché

> L’acquisition des dossiers des épargnants

> La gestion et le suivi des dossiers

> La gestion de vos équipes et de votre organisation

RENCONTREZ LES ÉPARGNANTS… EN VRAI

> Choisissez avec eux les modalités de votre rendez-vous : chez vous, chez eux, en visio…

Définissez votre marché cible.

> Votre couverture géographique.

> Votre segmentation clients.

En savoir plus

Modifiez votre positionnement marché à tout moment, en fonction de l’évolution de votre politique commerciale.

Découvrez le potentiel de votre marché en temps réel.

Sur vos secteurs d’intervention.

En savoir plus

> Ne perdez plus de temps dans une prospection aléatoire.

> Supprimez les rendez-vous infructueux de découverte et de qualification du prospect.*

> Maximisez le temps commercial de vos équipes. 

* Selon les profils, un prospect peut faire jusqu’à 3 rendez-vous au sein d’une banque de réseau avant de rencontrer l’interlocuteur qui pourra lui répondre : 1 / Déplacement à l’accueil de l’agence et prise de rendez-vous. 2/ Rendez-vous avec un premier conseiller : découverte et pré-qualification du prospect. 3/ Rendez-vous avec le responsable de l’agence et qualification du prospect. 4/ Présentation au conseiller Banque Privée adéquat.

Nos utilisateurs veulent vous rencontrer…

…choisissez ceux que vous voulez servir. 

En savoir plus

> Prenez connaissance des chiffres clés de leur profil :

  • Montant du placement envisagé.
  • Montant d’épargne financière totale.*
  • Valorisation totale du patrimoine.*
  • Montant des revenus du foyer.*

> Positionnez-vous sur les demandes qui vous intéressent pour recevoir le dossier complet et rencontrer le prospect.

 

* Si renseigné par l’utilisateur.

Nous donnons de la visibilité à votre expertise…

En savoir plus

> Elargissez votre base de prospection, et accédez à des demandes ciblées et qualifiées.

> Rencontrez des clients qui n’auraient jamais pensé à vous. Parce qu’ils ne vous connaissaient pas.

…vous ajoutez de l’agilité à votre dispositif commercial.

Prenez connaissance de véritables découvertes* patrimoniales…

…et offrez leur une expérience d’entrée en relation unique. 

En savoir plus

Vous découvrez votre prospect avant même le premier rendez-vous. 

Vous êtes en mesure de :

> déterminer qui est votre meilleur conseiller pour ce prospect

> réaliser votre analyse patrimoniale, et préparer vos meilleurs conseils et propositions.

> offrir le meilleur de votre expertise dès le premier contact.

Contenu de la découverte patrimoniale : 

  • situation familiale
  • situation professionelle
  • situation patrimoniale 
  • profil financier
  • profil de risque

* Découverte patrimoniale disponible selon le choix de l’épargnant.

Suivez en un coup d'oeil l'avancement de vos dossiers

> La prise en charge par vos conseillers.

> La décision en temps réel de vos prospects.

En savoir plus

Etapes de traitement du dossier : 

  • Attribué à un conseiller
  • Etudié par le conseiller
  • Rendez-vous de présentation effectué

Suivi de la décision du prospect : 

  • Accord / Refus définitifs ou non définitifs
  • Montant des capitaux confiés
  • Suivi du transfert des capitaux

Répliquez votre organisation en quelques clics, et augmentez l'efficacité de vos équipes.

En savoir plus

> Répliquez l’organisation territoriale et hierarchique de votre établissement

> Accordez des niveaux de pouvoirs personnalisés à vos équipes

> Ajoutez, remplacez des collaborateurs, des agences, des groupes d’agences….

Vous seul avez les clés de la relation client…

…et l’expertise qu’ils attendent.

Quels sont les établissements référencés sur Qelinvest.co ?

Les Banques de détail et les Banques Privées

> Nous croyons que l’expertise des banques « traditionnelles » est leur actif le plus important.

> Nous croyons que les épargnants privilégient toujours la confiance d’un conseiller physique pour prendre leurs décisions de placement et d’investissement.

Les CGPI

> Nous croyons dans la valeur ajoutée d’un conseiller financier de proximité.

> Vous devez être inscrit à l’ORIAS en tant que CIF (Conseiller en Investissement Financier) pour pouvoir être référencé sur notre plateforme.

Qelinvest est membre du pôle de compétitivité mondial Finance Innovation

Une plateforme digitale au service des hommes et des femmes

Un service impartial

> Nos utilisateurs sont libres de leurs choix et de leurs décisions. Vous aussi.

> Nous ne sommes qu’un intermédiaire technique, et nous n’influençons pas la décision de nos utilisateurs. Car vous seul avez les clés de la relation client, et l’expertise qu’ils attendent. 

Questions fréquentes

Pour qui ?

Nous croyons dans la valeur ajoutée d’un Conseil de proximité qualifié et expert des questions juridiques, fiscales et financières qui composent la discipline de la Gestion de Patrimoine.

Nous réservons notre service aux Banques de détail, aux Banques Privées, et aux Conseillers en Investissement Financiers (CIF) inscrits à l’ORIAS.

Nous vérifions manuellement chaque inscription afin de promouvoir l’excellence des établissement référencés.

Pourquoi ?

RÉVOLUTIONNEZ VOTRE PROSPECTION

> Pilotez votre activité grâce à une vision du marché en temps réel.

> Rencontrez uniquement les prospects qui correspondent à votre positionnement cible.

> Ne perdez plus de temps dans une prospection aléatoire.

RECENTREZ-VOUS SUR VOTRE CŒUR DE MÉTIER

> Prenez connaissance de véritables découvertes patrimoniales avant même le premier rendez-vous.

> Concentrez-vous sur l’analyse et la préparation de vos meilleures propositions.

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ

> Mettez en valeur votre expertise en apportant des solutions personnalisées dès le premier rendez-vous.

> Augmentez votre visibilité grâce à la puissance des outils digitaux.

GAGNEZ DE NOUVEAUX CLIENTS

> Développez votre fonds de commerce et augmentez vos capitaux sous gestion.

Comment ?

PILOTEZ LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ACTIVITÉ… EN LIGNE

> Votre positionnement géographique

> Votre segmentation marché

> L’acquisition des dossiers des épargnants

> La gestion et le suivi des dossiers

> La gestion de vos équipes et de votre organisation

RENCONTREZ LES ÉPARGNANTS… EN VRAI

> Choisissez avec eux les modalités de votre rendez-vous : chez vous, chez eux, en visio…

Combien ça coûte ?

1. VOTRE RÉFÉRENCEMENT EST GRATUIT

> L’inscription à nos services est totalement gratuite.

2. NOUS APPLIQUONS UNE TARIFICATION RESPONSABLE ET RESPECTUEUSE DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES.

> Notre tarification a pour but de favoriser votre retour sur investissement, en tenant compte des aléas de la décision d’un prospect.

> Contactez-nous pour connaître nos modalités de facturation.

Share This